Pelagic Credit: Συμφωνία πώλησης & επαναμίσθωσης για τρία bulkers
Η εισηγμένη στο χρηματιστήριο του Όσλο Pelagic Credit σύναψε συμφωνία πώλησης και επαναμίσθωσης (sale & leaseback) αξίας 47,4 εκατομμυρίων δολαρίων για τρία Handysize bulk carriers που ελέγχονται από την Hartmann, σηματοδοτώντας την πρώτη της επένδυση στον τομέα του ξηρού φορτίου χύδην.
Ο ναυτιλιακός επενδυτής με έδρα τη Λεμεσό θα αποκτήσει το “Federal Alster” (κατασκευής του 2016), και τα αδελφά πλοία “Federal Mosel” & “Federal Ruhr” (κατασκευής του 2017). Τα τρία πλοία έχουν χωρητικότητα περίπου 36.600 dwt το καθένα. Τα πλοία θα ναυλωθούν ξανά σε μια θυγατρική της Hartmann Group, η οποία ανήκει εξ ολοκλήρου, βάσει επταετών bareaboat συμβάσεων. Ο ναυλωτής έχει δικαίωμα αγοράς των πλοίων μετά από πέντε χρόνια και υποχρεούται να τα αγοράσει στο τέλος της περιόδου ναύλωσης. Επίσης, τα τρία πλοία απασχολούνται σε μακροπρόθεσμες χρονοναυλώσεις με μια ανώνυμη κορυφαία εταιρεία μεταφοράς ξηρού φορτίου χύδην.
Η Pelagic Credit δήλωσε ότι η συμφωνία θα προσθέσει περίπου 107,1 εκατομμύρια δολάρια στο ακαθάριστο ανεκτέλεστο υπόλοιπο bareboat ναύλωσης, φτάνοντας τα 115,6 εκατομμύρια δολάρια, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης. Η εταιρεία σχεδιάζει να αναχρηματοδοτήσει την εξαγορά μετά την ολοκλήρωση της μέσω μιας ανώτερης εξασφαλισμένης πιστωτικής διευκόλυνσης, μειώνοντας την καθαρή κεφαλαιακή της δέσμευση σε περίπου 10,5 εκατομμύρια δολάρια.
Η συναλλαγή αντιστοιχεί σε μεγάλο βαθμό στο Project Holly, μία από τις επενδύσεις που περιγράφονται πριν από την εισαγωγή της Pelagic Credit στο χρηματιστήριο του Όσλο, αλλά έχει εξασφαλιστεί με μεγαλύτερη ναύλωση, χαμηλότερη κεφαλαιακή απαίτηση και επιλογή παράτασης που συνδέεται με τις υποκείμενες χρονοναυλώσεις. Το κλείσιμο αναμένεται τις επόμενες εβδομάδες.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Pelagic Credit εισήχθη στο χρηματιστήριο Euronext Growth Oslo τον Μάρτιο, αφού άντλησε 58 εκατομμύρια δολάρια σε ιδιωτική τοποθέτηση. Οι προηγούμενες επενδύσεις της περιλαμβάνουν τρία multipurpose πλοία και το offshore support πλοίο “Nautical Singapore” (κατασκευής του 2015).
Η εταιρεία εισήλθε επίσης πρόσφατα στον τομέα των chemical tankers με χρηματοδότηση προ-παράδοσης ύψους 24,7 εκατομμυρίων δολαρίων για δύο νεότευκτα πλοία, χωρητικότητας 10.000 dwt που έχουν προγραμματιστεί για παράδοση το 2028.
