«Ζεστό» χρήμα άνω των 140 εκατ. δολ αναζητά στις ΗΠΑ η εταιρεία Dorian LPG

Περισσότερα από 140 εκατ. δολάρια σχεδιάζει να συγκεντρώσει η εταιρεία Dorian LPG με προσφορά νέων χρεογράφων με δημόσια εγγραφή (Initial public offering- ΙΡΟ) στις ΗΠΑ η οποία πραγματοποιείται με μετρητά από στρατηγικό επενδυτή τοποθετημένο ήδη στην τράπεζα.

Η εταιρεία Dorian συνεργάζεται με την JP Morgan και την UBS όσον αφορά την προσφορά στις ΗΠΑ. Στο ρόστερ επίσης έχουν προστεθεί οι Clarkson Capital Markets, Wells Fargo Securities, DNB Markets, Tudor, Pickering, Holt & Co, Arctic Securities, Fearnley Securities, η ABN AMRO και DVB Capital Markets.

Τραπεζικοί κύκλοι αναφέρουν ότι ήδη διατίθενται προς πώληση 7.105.263 νέες μετοχές με τιμές μεταξύ 18 και 20 δολαρίων έκαστη έναντι προσδοκώμενου κέρδους 124 εκατ. δολαρίων. Επίσης άλλες 1.065.789 μετοχές είναι ανοικτές προς ασφαλιστές, ενδεχομένως αυξάνοντας με επιδιωκόμενο κέρδος 19 εκατ. δολαρίων ώστε το συνολικό ποσόν να ξεπεράσει τα 142 εκατ. δολάρια. Κύκλοι της εταιρεία Dorian σημειώνουν ότι «τα κέρδη από την Wall Street θα χρησιμοποιηθούν εν μέρει για τη χρηματοδότηση του φιλόδοξου προγράμματος 19 νέων ναυπηγήσεων».

Να σημειωθεί ακόμη ότι η εταιρεία Dorian σχεδιάζει να αναβαθμιστεί από την αγορά OTC (over the counter – εξωχρηματιστηριακών συναλλαγών) του Όσλο, όπου μόλις ολοκλήρωσε μια άλλη ιδιωτική τοποθέτηση. Σύμφωνα με έγγραφη κατάθεση της, που υποβλήθηκε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC filling), ένας στρατηγικός επενδυτής έχει λάβει 1.412.698 μετοχές σε μια κίνηση που απέφερε 25,9 εκατ. δολάρια.