Seaspan: Απέκτησε πρόσβαση στην κινεζική αγορά ομολόγων Panda

Η Seaspan Corporation, με επικεφαλής τον Bing Chen, έγινε η πρώτη διεθνής πλοιοκτήτρια-διαχειρίστρια εταιρεία που απέκτησε πρόσβαση στην εγχώρια αγορά ομολόγων Panda της Κίνας, συγκεντρώνοντας 1,5 δισ. RMB (209 εκατομμύρια δολάρια) μέσω τριετούς ιδιωτικής τοποθέτησης.

Το ομόλογο εκδόθηκε με κουπόνι 2,5% και προσέλκυσε ισχυρή ζήτηση τόσο από Κινέζους επενδυτές όσο και από διεθνείς επενδυτές. Το βιβλίο παραγγελιών καλύφθηκε 2,3 φορές.

Η συναλλαγή έδωσε στη Seaspan μια νέα πηγή μη εξασφαλισμένης χρηματοδότησης και διαφοροποίησε περαιτέρω την κεφαλαιακή της βάση σε μια εποχή που η εταιρεία συνεχίζει να επεκτείνεται και να ανανεώνει έναν από τους μεγαλύτερους στόλους πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων στον κόσμο.

«Η έκδοση καταδεικνύει την εμπιστοσύνη που έχουν οι επενδυτές στην πιστοληπτική ικανότητα, το επιχειρηματικό μοντέλο, το ισχυρό οικονομικό προφίλ και τη στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης της Seaspan», δήλωσε ο οικονομικός διευθυντής Andreas Brauch.

Πρόσθεσε ότι η πρόσβαση στις εγχώριες κεφαλαιαγορές της Κίνας θα βοηθήσει στη μείωση του κόστους χρηματοδότησης και θα υποστηρίξει τα μακροπρόθεσμα σχέδια ανάπτυξης της εταιρείας.

Τα Panda Bonds είναι χρεωστικοί τίτλοι σε ρενμίνμπι που εκδίδονται στην Κίνα από ξένες οντότητες. Για την Seaspan, η συμφωνία ενίσχυσε επίσης τους οικονομικούς δεσμούς της με μια αγορά όπου ήδη έχει εκτεταμένες σχέσεις που καλύπτουν τη ναυπηγική, τη χρηματοδότηση, τις ναυλώσεις και τις ναυτιλιακές υπηρεσίες. Η εταιρεία υπήρξε σημαντικός πελάτης κινεζικών ναυπηγείων και χρηματοδοτών κατά τη διάρκεια του τελευταίου κύκλου επέκτασής της, πληρώνοντας ακόμη και σε τοπικό νόμισμα για ορισμένα από τα νέα της πλοία.

Στα τέλη Ιουνίου, ο στόλος της Seaspan ανέρχονταν (σε πλήρη παραδοτέα βάση) σε 247 πλοία.