Höegh Autoliners: Εξασφάλισε χρηματοδότηση ύψους $920 εκατομμυρίων
Η νορβηγική Höegh Autoliners έχει εξασφαλίσει νέα χρηματοδότηση ύψους 920 εκατομμυρίων δολαρίων για νεότευκτα πλοία, αγορές μεταχειρισμένων πλοίων, αποπληρωμή υφιστάμενου χρέους αλλά και ενίσχυση ρευστότητας.
Η εισηγμένη στο Όσλο διαχειρίστρια περίπου 40 car carriers είπε ότι είχε πρόσφατα συνάψει συμφωνία με οκτώ δανειστές για εξαετή διευκόλυνση στόλου αξίας 720 εκατομμυρίων δολαρίων με μειωμένα επιτόκια. Έχει ήδη εξασφαλίσει ένα ποσό 350 εκατομμυρίων δολαρίων, ενώ 90 εκατομμύρια δολάρια θα χρησιμοποιηθούν για την αγορά των μεταφορικής ικανότητας 6.500 teu “Höegh Jeddah” & “Höegh Jacksonville” και τα υπόλοιπα 280 εκατομμύρια δολάρια για τη χρηματοδότηση τεσσάρων Aurora class νεότευκτων πλοίων, μεταφορικής ικανότητας 9.100 ceu.
Η συμφωνία, δομημένη ως προθεσμιακό δάνειο και μια ανακυκλούμενη πιστωτική διευκόλυνση, είναι εξασφαλισμένη από έξι πλοία, εξαιρουμένων των “Höegh Jeddah” & “Höegh Jacksonville” και των τεσσάρων νεότευκτων που θα δεσμευτούν κατά την ανάληψη του χρέους. Η Höegh σημείωσε ότι η ελάχιστη ετήσια απόσβεση της διευκόλυνσης είχε μειωθεί σημαντικά σε σύγκριση με την προηγούμενη συμφωνία «δεδομένης της ηλικιακής δομής των χρηματοδοτούμενων πλοίων».
Επιπλέον, η εταιρεία έχει εξασφαλίσει ένα μη αποσβεστικό, τετραετές δάνειο 200 εκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο επί του παρόντος δεν έχει αναληφθεί και το οποίο θα χρησιμεύσει ως πρόσθετη κεφαλαιακή δύναμη. Οι δανειστές και στις δύο περιπτώσεις είναι η Citibank, η BNP Paribas, η ING Bank, η CA-CIB, η DNB, η Danske Bank, η SEB και η Nordea.
«Η Höegh Autoliners χρηματοδοτείται πλέον πλήρως με ελκυστικούς όρους μέχρι το 2030», δήλωσε ο Per Rosmo, οικονομικός επικεφαλής της Höegh Autoliners. Τα άλλα οκτώ νεότευκτα πλοία χρηματοδοτούνται όλα μακροπρόθεσμα από την Τράπεζα Επικοινωνιών της Κίνας China’s Bank of Communications).
«Με 24 πλοία χωρίς χρέη, ελκυστικές και ευέλικτες αποσβέσεις, απομένουν μόνο 30 εκατομμύρια δολάρια σε δόσεις μετοχικού κεφαλαίου για τα 12 νεότευκτα και το πρόσθετο ρευστό απόθεμα των 200 εκατομμυρίων δολαρίων, η εταιρεία βρίσκεται σε μοναδική θέση να συνεχίσει να δημιουργεί αξία για τους μετόχους», πρόσθεσε ο Rosmo.
