Dorian LPG (Χατζηπατέρας): Συμφώνησε στην κατασκευή 3 VLGCs- Νέα πιστωτική διευκόλυνση
Η Dorian LPG Ltd., συμφερόντων του Τζον Χατζηπατέρα, γνωστοποίησε νέα συμβόλαια νεότευκτων VLGCs, εκτιμήσεις μελλοντικών ναυλώσεων αλλά και νέα πιστωτική διευκόλυνση.
Αναλυτικότερα, η εισηγμένη στο NYSE Dorian LPG Ltd. ανακοίνωσε ότι σύναψε συμφωνία με την Hanwha Ocean για την κατασκευή τριών Panamax VLGCs διπλού καυσίμου χωρητικότητας 90.000 cbm για παράδοση τον Ιούνιο, τον Σεπτέμβριο και τον Δεκέμβριο του 2030, με συνολική τιμή περίπου 345 εκατομμύρια δολάρια.
Τα νέα VLGCs διαθέτουν κινητήρες διπλού καυσίμου ικανούς να λειτουργούν με LPG και συμβατικά καύσιμα χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο, καθώς και σύστημα γεννήτριας άξονα που επιτρέπει την παραγωγή ενέργειας επί του πλοίου κατά τη διάρκεια θαλάσσιων ταξιδιών. Οι μορφές του κύτους και οι κύριες μηχανές τους είναι βελτιστοποιημένες για να φιλοξενούν προπέλες μεγαλύτερης διαμέτρου και συσκευές εξοικονόμησης ενέργειας γύρω από τις προπέλες, ενισχύοντας τη συνολική ενεργειακή απόδοση του πλοίου.
Ο Τζον Χατζηπατέρας, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, δήλωσε: «Αυτές οι νέες ναυπηγήσεις αντικατοπτρίζουν την μετρημένη προσέγγισή μας στην ανανέωση του στόλου σε συνδυασμό με μια στρατηγική κατανομής κεφαλαίου που οδηγεί στη μακροπρόθεσμη δημιουργία αξίας για τους μετόχους».
Εκτός από την παροχή στους ναυλωτές μας της εμπορικής ευελιξίας για τη διέλευση από τις παλιά locks της Διώρυγας του Παναμά, αυτά τα πλοία θα κατασκευαστούν σύμφωνα με τη μακροπρόθεσμη προσέγγισή μας για επενδύσεις σε τεχνολογικά προηγμένα πλοία που ενισχύουν το εμπορικό μας προφίλ και υποστηρίζουν τη δέσμευσή μας για απαλλαγή από τον άνθρακα.
Την ίδια ώρα, η Dorian ανάφερε και τις ακόλουθες εκτιμήσεις για τον στόλο της για το τρίμηνο που λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου 2026 κι εκτίμησε ότι έχει καθορίσει το 99% των ημερολογιακών ημερών της με τιμή άνω των 88.000 δολαρίων ανά ημέρα. Αυτό το ποσό δεν περιλαμβάνει τυχόν πιθανές επισταλιές που μπορεί να κερδίσει για ταξίδια που ολοκληρώνονται κατά τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου 2026.
Τέλος, στις 2 Σεπτεμβρίου 2026, η Dorian σύναψε μια νέα επταετή πιστωτική διευκόλυνση ύψους 368,4 εκατομμυρίων δολαρίων για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου χρέους στο πλαίσιο της Διευκόλυνσης A&R του 2023, των Ιαπωνικών Χρηματοδοτήσεων Cougar και Cresques και της δόσης Commander της Διευκόλυνσης BALCAP. Η νέα διευκόλυνση έχει περιθώριο 140 μονάδων βάσης πάνω από το SOFR με προφίλ προσαρμοσμένο ως προς την ηλικία 22 ετών και αποτελείται από ένα μακροπρόθεσμο δάνειο 213,4 εκατομμυρίων δολαρίων και μια ανακυκλούμενη πιστωτική διευκόλυνση 155,1 εκατομμυρίων δολαρίων. Καθώς τα Cresques θα εισέλθουν στην πιστωτική διευκόλυνση στα τέλη Σεπτεμβρίου, 193,8 εκατομμύρια δολάρια θα εκταμιευθούν κατά το κλείσιμο και 16 εκατομμύρια δολάρια θα εκταμιευθούν από την ανακυκλούμενη πιστωτική διευκόλυνση για την αναχρηματοδότηση του Clermont, πριν από την παράδοσή του στους νέους ιδιοκτήτες τον Οκτώβριο. Η διευκόλυνση διαθέτει επίσης μια ακορντεόν διευκόλυνση 200 εκατομμυρίων δολαρίων για την υποστήριξη της μελλοντικής ανάπτυξης της Εταιρείας.
Η κοινοπραξία διευθύνεται από τους συντονιστές bookrunners Nordea Bank AbP New York Branch, η οποία είναι επίσης πράκτορας, συντονιστής και πράκτορας ασφαλείας, και Skandinaviska Enskilda Banken AB (Publ) και τους bookrunners και τους εξουσιοδοτημένους κύριους διοργανωτές Crédit Agricole Corporate & Investment Bank, BNP Paribas, Danish Ship Finance A/S, DNB Carnegie, Inc., ING Capital LLC. και Oversea-Chinese Banking Corporation, Υποκατάστημα Λονδίνου. Η Crédit Agricole Corporate & Investment Bank θα λειτουργήσει επίσης ως Συντονιστής Βιωσιμότητας, καθώς η διευκόλυνση διαθέτει επίσης ένα χαρακτηριστικό που συνδέεται με τη βιωσιμότητα.
Από την πλευρά του, ο Ted Young, Οικονομικός Διευθυντή, δήλωσε: «Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ολοκληρώσουμε αυτή τη νέα διευκόλυνση με μια ομάδα τραπεζών με μεγάλη αναγνώριση, με την οποία συνεργαζόμαστε εδώ και πολλά χρόνια. Η διευκόλυνση, όταν αξιοποιηθεί πλήρως, θα ενοποιήσει τέσσερις διευθετήσεις σε μία και θα δημιουργήσει συνολική εξοικονόμηση σε τόκους και αποσβέσεις κεφαλαίου ανά ημέρα. Η διευκόλυνση παρέχει άφθονη οικονομική ευελιξία για ανάπτυξη και ανανέωση στόλου με τα χαρακτηριστικά ανακυκλούμενης πίστωσης και ακορντεόν».
Η Dorian δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση να ενημερώσει δημόσια ή να αναθεωρήσει τυχόν δηλώσεις μελλοντικής πρόβλεψης που περιέχονται σε αυτό το δελτίο τύπου, είτε ως αποτέλεσμα νέων πληροφοριών, μελλοντικών γεγονότων είτε για άλλο λόγο, εκτός εάν απαιτείται από το νόμο. Υπό το πρίσμα αυτών των κινδύνων, αβεβαιοτήτων και υποθέσεων, τα μελλοντικά γεγονότα που συζητούνται σε αυτό το δελτίο τύπου ενδέχεται να μην συμβούν και τα πραγματικά αποτελέσματα της Εταιρείας ενδέχεται να διαφέρουν ουσιωδώς από αυτά που προβλέπονται σε αυτές τις μελλοντικές δηλώσεις.
Σχετικά με την Dorian LPG Ltd.: Η Dorian LPG είναι κορυφαίος ιδιοκτήτης και διαχειριστής σύγχρονων VLGCs που μεταφέρουν υγροποιημένο αέριο πετρελαίου παγκοσμίως. Ο στόλος της Dorian LPG, που αποτελείται από είκοσι πέντε σύγχρονα VLGCs, περιλαμβάνει σήμερα έξι ECO VLGCs διπλού καυσίμου, δεκαεπτά ECO VLGCs και δύο σύγχρονα VLGCs.
