EPS (Idan Ofer): Στοχεύει να αποκτήσει πλήρως την CoolCo
Ο Ισραηλινός δισεκατομμυριούχος Idan Ofer προχωρά στην ιδιωτικοποίηση της Cool Company (CoolCo), ιδιοκτήτριας εταιρείας μεταφοράς LNG, μέσω του επενδυτικού του βραχίονα EPS Ventures.
Η EPS, η οποία ήδη ελέγχει σχεδόν το 60% της CoolCo, βρίσκεται σε προχωρημένες συνομιλίες για την εξαγορά των υπόλοιπων μετοχών προς 9,65 δολάρια η καθεμία σε μετρητά. Η προσφορά αποτιμά την εταιρεία που είναι εισηγμένη στο Όσλο και τη Νέα Υόρκη με premium 26% σε σχέση με την τιμή κλεισίματος στις 22 Σεπτεμβρίου και 38% πάνω από τις 90 ημέρες με σταθμισμένο μέσο όρο όγκου. Η συμφωνία θα εκτελεστεί μέσω συγχώνευσης σύμφωνα με τη νομοθεσία των Βερμούδων, με την CoolCo να διαγράφεται από τα δύο χρηματιστήρια μόλις ολοκληρωθεί.
Η CoolCo ιδρύθηκε στις αρχές του 2022 μετά την απόσχισή της από την Golar LNG. Η κίνηση αυτή είδε την Eastern Pacific Shipping να αναλαμβάνει μια βασική δέσμευση μετοχικού κεφαλαίου που επέτρεψε στη νέα εταιρεία να αναλάβει τα οκτώ tri-fuel diesel-electric LNG carriers της Golar και τον εμπορικό και τεχνικό της βραχίονα διαχείρισης. Έκτοτε, η EPS έχει αναπτύξει την CoolCo σε έναν στόλο 13 πλοίων που δραστηριοποιείται σε ένα μείγμα βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων ναυλώσεων με μεγάλες εταιρείες ενέργειας, εταιρείες κοινής ωφέλειας και εμπορικούς οίκους.
Το διοικητικό συμβούλιο της CoolCo έχει συστήσει μια ειδική ανεξάρτητη επιτροπή για να εξετάσει την προσφορά. Η επιτροπή έχει προσλάβει τους δικούς της συμβούλους και αναμένεται να προτείνει την πρόταση, εν αναμονή των τελικών συμφωνιών.
«Παρά τις δύσκολες συνθήκες της αγοράς, η δέσμευσή μας για τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της CoolCo και για την εξυπηρέτηση των ναυλωτών με αξιοπιστία παραμένει αμετάβλητη. Πιστεύουμε ότι η προσφορά μας παρέχει την καλύτερη μακροπρόθεσμη εναλλακτική λύση για τους μετόχους της CoolCo», δήλωσε ο Cyril Ducau, Διευθύνων Σύμβουλος της EPS.
Ο στόχος για το κλείσιμο της συγχώνευσης είναι τα τέλη του 2025 ή οι αρχές του 2026, υπό την επιφύλαξη της έγκρισης των μετόχων και των συνήθων όρων. Η EPS έχει δεσμευτεί να υποστηρίξει τη συγχώνευση με το υπάρχον μερίδιό της που ανέρχεται σε 59,3%.
