OceanPal: Άντλησε $18 εκατομμύρια από δημόσια προσφορά
Η OceanPal, η spin off της Diana Shipping, ανακοίνωσε την επιτυχή ολοκλήρωση μιας ενισχυμένης δημόσιας προσφοράς τίτλων, μέσω της οποίας άντλησε περίπου $18 εκατ. σε ακαθάριστα έσοδα, ενισχύοντας τη ρευστότητά της σε μια περίοδο περιορισμένου στόλου και πιθανών κινήσεων για μελλοντική επέκταση.
Η εταιρεία, με επικεφαλής τον Robert Perri, διέθεσε σχεδόν 11 εκατ. μονάδες σε τιμή $1,64 ανά μονάδα, όταν αρχικά είχε σχεδιάσει την πώληση περίπου 9,3 εκατ. μονάδων με εκτιμώμενη τιμή $1,61 ανά τεμάχιο. Κάθε μονάδα περιλαμβάνει μία κοινή μετοχή της OceanPal και ένα warrant για αγορά επιπλέον μετοχής εντός τριετίας.
Το δικαίωμα εξάσκησης (exercise price) των warrants καθορίστηκε στο 225% της τιμής δημόσιας προσφοράς, με δυνατότητα αναπροσαρμογής σε συγκεκριμένες ημερομηνίες, αλλά και ελάχιστο όριο τιμής.
Η δημόσια προσφορά έρχεται λίγο μετά από την πώληση του παλαιότερου πλοίου της OceanPal, ενός panamax bulk carrier κατασκευής του 2004, κίνηση που μείωσε τον στόλο της σε τρία πλοία (2 panamax bulk carriers του 2005 & 1 MR2 tanker, κατασκευής του 2009).
Στην αρχή του 2025, η OceanPal διέθετε στόλο πέντε πλοίων, έχοντας ήδη ρευστοποιήσει ένα capesize ηλικίας 20 ετών τον Φεβρουάριο.Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο της εταιρείας, τα καθαρά έσοδα από την προσφορά αναμένεται να χρησιμοποιηθούν για λειτουργικές ανάγκες (working capital) και πιθανές αγορές πλοίων, χωρίς να αποκλείονται και άλλες στρατηγικές χρήσεις.
Παρά την επιτυχή κάλυψη της προσφοράς, η μετοχή της OceanPal υπέστη αισθητή πτώση την περασμένη εβδομάδα, κυρίως λόγω φόβων αραίωσης της αξίας των υφιστάμενων μετόχων (dilution) και επειδή η τιμή διάθεσης ήταν χαμηλότερη από την τιμή διαπραγμάτευσης νωρίτερα την ίδια εβδομάδα.
Η OceanPal επιχειρεί ένα νέο κεφάλαιο χρηματοοικονομικής αναδιοργάνωσης, μεταβαίνοντας από την αρχική στρατηγική συρρίκνωσης του στόλου σε προοπτική επανεπένδυσης και πιθανής επέκτασης. Αν και η αγορά υποδέχθηκε τη δημόσια προσφορά με σκεπτικισμό, τα $18 εκατ. παρέχουν σημαντικό περιθώριο κινήσεων στην εταιρεία, σε ένα μεταβαλλόμενο ναυτιλιακό περιβάλλον.
