Στο αμερικανικό χρηματιστήριο η Euronav με στόχο τα 160,5 εκ. δολ

21.01.2015

H Euronav ξεκίνησε τελικά εχθές, έπειτα από καθυστέρηση τριών μηνών , την αρχική δημόσια προσφορά 13.550.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της , στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, με στόχο να αντληθούν 160, 5 εκ. δολ..

Αναμένεται όμως να ξεπεραστεί το ποσό αυτό από τις εγγραφές και να αγγίξει τα 185.1 εκ. δολ. .


Τα στοιχεία βασίζονται σε μια τιμή των 12,94 δολαρίων ανά μετοχή, αριθμός που απορρέει από την αξία των μετοχών της που διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο Euronext των Βρυξελλών.


Τα κεφάλαια από τη δημόσια εγγραφή θα διοχετευτούν τόσο για την αποπληρωμή χρεών, όσο και στη συνέχιση του φιλόδοξου σχεδίου ανάπτυξης του στόλου που ξεκίνησε πριν από ένα χρόνο επενδύοντας 980 εκ. δολ. για 15 πλοία VLCCs.


Η Deutsche Bank, Citigroup, JP Morgan Securities και η Morgan Stanley ενεργούν από κοινού ως ανάδοχοι.


Επίσης, οι DNB Markets, Skandinaviska Enskilda Banken και Evercore Group, ενεργούν ως ανώτατα διευθυντικά στελέχη, ενώ η ABN Amro Securities, Scotia Capital, η Clarkson Marketsόπως και η KBC Securities συμμετέχουν ως συν-διαχειριστές.


Η κίνηση αυτή της Euronav συμπίπτει με την αγορά των VLCCs να βρίσκεται στα καλύτερα επίπεδα από το ξέσπασμα της χρηματοοικονομικής κρίσης το 2008.


«Πιστεύουμε ότι η ναυλαγορά των δεξαμενόπλοιων αργού πετρελαίου θα πρέπει να παραμείνει ισχυρή κατά τους προσεχείς μήνες λόγω των θετικών παραγόντων, εποχικής ζήτησης και στη βελτίωση των βασικών οικονομικών μεγεθών προσφοράς / ζήτησης”, σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο IPO, και όπως αναφέρει σε κείμενο της η tradewinds.


Η Euronav εισέρχεται στο χρηματιστήριο με ένα στόλο από 52 πλοία, συμπεριλαμβανομένων 26 VLCCs, 23 suezmaxes και δύο FSOs.


H Euronav αναφέρει πως 25 από τα πλοία της διαχειρίζονται σε διεθνή κοινοπραξία (Tankers International pool), στην οποία συμμετέχει με ποσοστό 41,1\%.


14 από τα πετρελαιοφόρα της ναυλώνονται απευθείας στην spot αγορά, και 11 είναι σε χρονοναυλώσεις, με μέσο όρο τους 13,6 μήνες , ενώ τα FSOs είναι σε μακροχρόνιες συμβάσεις.


Έπειτα από τη δημόσια εγγραφή τα ποσοστά του προέδρου της, Πίτερ Λιβανού από 14,5\% θα διαμορφωθούν στα 12\%, παρά του ότι ο αριθμός των μετοχών που ανέρχεται στις 19.003.509 μετοχές, παραμένει αμετάβλητος.


Ο Marc Saverys θα κατέχει το 10,7\% αυξημένο, με 17.026.896 μετοχές στο όνομά του.


Το York Capital θα παραμείνει ο μεγαλύτερος ανεξάρτητος μέτοχος της EURONAVμε μειωμένο ποσοστό στα 7,6\%, ενώ η Blue Mountain Capital και Golden Tree Asset Management θα ελέγχουν ποσοστά 5,6\% και 6\% αντίστοιχα.

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο!