Performance (Α. Παληού): Άντλησε $100 εκατομμύρια από το Χρηματιστήριου του Όσλο
Η εισηγμένη στο Nasdaq Performance Shipping Inc., συμφερόντων της Αλίκης Παληού, ανακοίνωσε την επιτυχή άντληση 100 εκατομμυρίων δολαρίων μέσω έκδοσης ομολόγων στη σκανδιναβική αγορά.
Αναλυτικότερα, η ναυτιλιακή εταιρεία θα αιτηθεί την εισαγωγή των νέων ομολόγων στο Χρηματιστήριο του Όσλο, ενώ η έκδοση αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 17 Ιουλίου 2025, υπό την προϋπόθεση τήρησης των συνήθων όρων ολοκλήρωσης. Τα ομόλογα, τα οποία λήγουν τον Ιούλιο του 2029, θα φέρουν σταθερό επιτόκιο 9,875% ετησίως και θα καταβάλλονται ανά εξάμηνο. Η τιμολόγηση της έκδοσης έγινε στο 97% της ονομαστικής αξίας, ενώ η αποπληρωμή τους θα καλύπτεται μερικώς από εμπράγματες εξασφαλίσεις – πρώτης προτεραιότητας υποθήκες – επί των δύο παλαιότερων δεξαμενόπλοιων της εταιρείας, τα οποία είναι σήμερα μη επιβαρυμένα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα καθαρά έσοδα από την έκδοση θα διατεθούν είτε για την απόκτηση νέων πλοίων είτε για την επαναγορά ομολόγων.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, Ανδρέας Μιχαλόπουλος ανέφερε: «Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι που αντλήσαμε κεφάλαια από τη σκανδιναβική αγορά χρέους ως νέοι εκδότες. Αυτή η μορφή χρηματοδότησης, που πλέον αποτελεί το ένα τρίτο του συνολικού μας δανεισμού, συμπληρώνει τα τραπεζικά δάνεια και τις μισθώσεις μας, ενισχύοντας σημαντικά την οικονομική μας ευχέρεια για την περαιτέρω ανάπτυξη του στόλου μας».
Ο ίδιος υπογράμμισε ότι από το 2019, ο στόλος της Performance Shipping έχει πενταπλασιαστεί, από δύο σε δέκα tankers,με μέσο όρο ηλικίας τα 8,4 έτη.
«Η έκδοση μάς προσφέρει 100 εκατ. δολάρια κεφάλαια χωρίς απομείωση της μετοχικής βάσης και με δυνατότητα μόχλευσης. Μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε ευέλικτα από τον λογαριασμό μεσεγγύησης και μαζί με τραπεζικό δανεισμό να αποκτήσουμε περισσότερα πλοία, αρκεί η μόχλευση του στόλου, εξαιρουμένων των ομολόγων, να μην υπερβαίνει το 50%».
Επισημαίνεται ότι η Εταιρεία έχει δώσει ως εγγύηση δύο μη επιβαρυμένα πλοία, εκ των οποίων το ένα τελεί υπό αίρεση πώλησης, κάτι που ενδέχεται να επιτρέψει την πρόωρη εξόφληση μέρους των ομολόγων στο 101% της αξίας τους.
Τέλος, ο κ. Μιχαλόπουλος διαβεβαίωσε ότι η Performance Shipping είναι σε σταθερή οικονομική θέση για να καλύψει τις υποχρεώσεις της προς τους ομολογιούχους: «Με τουλάχιστον το 40% των ημερών λειτουργίας του στόλου μας καλυμμένο με ναυλώσεις σε ελκυστικά επίπεδα έως και τη λήξη των ομολόγων, και με το κόστος ισοσκέλισης των εναπομεινασών ημερών κοντά σε ιστορικά χαμηλά 25ετίας για τα ναυλοσύμφωνα Aframax διάρκειας ενός έτους, είμαστε άνετοι ως προς την εξυπηρέτηση των υποχρεώσεών μας. Εξάλλου, δεν υπάρχουν σημαντικές λήξεις χρέους πριν από το τέλος της τετραετούς περιόδου».
