Navios (Φράγκου): Επιτυχής έκδοση ομολόγου ύψους $300 εκατομμυρίων
Η εισηγμένη στο NYSE, Navios Maritime Partners L.P., συμφερόντων της Αγγελικής Φράγκου,ανακοίνωσε την επιτυχή τοποθέτηση νέου πενταετούς senior unsecured ομολόγου ύψους 300 εκατομμυρίων δολαρίων στην αγορά ομολόγων της Σκανδιναβίας.
Αναλυτικότερα, το νέο ομόλογο λήγει τον Νοέμβριο του 2030 και φέρει σταθερό επιτόκιο 7,75% ετησίως, με τις πληρωμές κουπονιού να πραγματοποιούνται ανά εξάμηνο. Η εταιρεία προτίθεται να υποβάλει αίτηση για την εισαγωγή των τίτλων στο Χρηματιστήριο του Όσλο, ενισχύοντας τη διεθνή παρουσία της στις αγορές κεφαλαίου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα καθαρά έσοδα από την έκδοση θα χρησιμοποιηθούν για την αποπληρωμή υφιστάμενων εξασφαλισμένων δανείων καθώς και για γενικούς εταιρικούς σκοπούς του ομίλου. Η στρατηγική αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας της Navios για βελτίωση της κεφαλαιακής της δομής και μείωση του κόστους χρηματοδότησης.
Επισημαίνεται ότι την τοποθέτηση συντόνισε η Arctic Securities AS ως Sole Global Coordinator και Bookrunner, ενώ οι Fearnley Securities AS και Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Oslofilialen συμμετείχαν ως Joint Bookrunners. Παράλληλα, η Credit Agricole Corporate and Investment Bank είχε ρόλο παθητικού Joint Lead Manager και η S. Goldman Advisors LLC ως Co-Manager.
Το ομόλογο απευθύνεται σε θεσμικούς επενδυτές (Qualified Institutional Buyers) σύμφωνα με τον Κανόνα 144A του U.S. Securities Act, χωρίς να έχει πραγματοποιηθεί καταχώριση στις Ηνωμένες Πολιτείες.
