Ευνοϊκές παραμένουν οι συνθήκες για containerships – bulk carriers

Τι καταδεικνύουν τα στοιχεία της Xclusiv για την εξέλιξη του βιβλίου παραγγελιών

Το πολύ χαμηλό order book, αλλά και οι αλλαγές που έφερε στην παγκόσμια οικονομία η πανδημία του κορονοϊού, είναι οι δύο βασικοί άξονες πάνω στους οποίους στηρίζεται η μεγάλη άνοδος των ναύλων, πρώτον στα containerships που έχουν ξεπεράσει κάθε προηγούμενο ρεκόρ και δεύτερον στα bulk carriers που ανεβαίνουν συνέχεια τους τελευταίους εννέα μήνες.

Τα επίπεδα της ναυλαγοράς σε αυτές τις δύο κατηγορίες πλοίων θυμίζουν μέρες του προηγούμενου super cycle της ναυτιλίας, της περιόδου 2004 – 2008, αλλά το περιβάλλον μέσα στο οποίο δραστηριοποιούνται έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά.

Η διαφορά στο βιβλίο παραγγελιών των δύο αγορών είναι τεράστια. Σήμερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που επεξεργάστηκε η Xclusiv Shipbrokers για λογαριασμό της «Ν», ο παγκόσμιος στόλος bulk carriers έχει ξεπεράσει τα 12.500 πλοία και τα 930 εκατ. dwt. Ο υπό παραγγελία στόλος φτάνει μόλις τα 58 εκατ. dwt, 6,2% του εν ενεργεία στόλου και αφορά πλοία που αναμένεται να έχουν παραδοθεί σταδιακά μέχρι το 2024. Αντίθετα την περίοδο 2004 ο εν ενεργεία στόλος ήταν στα 420 εκατ. dwt και ο υπό παραγγελία στόλος έφτανε περίπου τα 340 εκατ. dwt (80% του εν ενεργεία).

Όσον αφορά τα containerships, μόνο φέτος καταγράφεται σημαντική αύξηση των νέων παραγγελιών, το σύνολο των οποίων γίνεται για πλοία που είναι συμβατά με τους νέους κανονισμούς του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της ναυτιλίας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Xclusiv, ο εν ενεργεία στόλος σε μεταφορική ικανότητα μετράει 24 εκατ. teu, ενώ ο υπό παραγγελία φέτος έφτασε τα 5 εκατ. teu, δηλαδή το 21,8% του στόλου. Ποσοστό που είναι υπερδιπλάσιο από τα αντίστοιχα ποσοστά της τριετίας 2018 – 2020.

Τελείως διαφορετική ήταν η εικόνα το 2008. Ο παγκόσμιος στόλος είχε συνολική μεταφορικά ικανότητα περίπου 12 εκατ. containers, αλλά ο υπό παραγγελία ξεπερνούσε το 60% του εν ενεργεία.

Orderbook και πανδημία

Όπως επισημαίνει στη «Ν» ο κ. Γιάννης Κοτζιάς της Xclusiv και πρόεδρος του Συνδέσμου Ναυλομεσιτών, οι προοπτικές για τις συγκεκριμένες αγορές είναι θετικές και «ευθύνη» για αυτό δεν έχει μόνο το χαμηλό orderbook, αλλά και οι ανθρώπινες δραστηριότητες οι οποίες μειώθηκαν σε μεγάλο βαθμό κατά τη διετία 2020 – 2021.

Σε σύσκεψη που είχε με Αμερικανούς επιχειρηματίες από όλο το φάσμα της οικονομίας, βγήκαν τα εξής συμπεράσματα: Έργα υποδομής που θα είχαν ολοκληρωθεί αν δεν «μεσολαβούσε» η πανδημία, συνεχίζονται και θα τελειώσουν τα επόμενα χρόνια, ενώ ταυτόχρονα παίρνουν «σειρά» και έργα τα οποία είχαν προγραμματιστεί αλλά δεν ξεκίνησαν λόγω του Covid-19. Αυτό σε επίπεδο αγοράς μεταφράζεται σε αύξηση της ζήτησης για πρώτες ύλες, εξέλιξη που ευνοεί τα bulk carriers.

Παράλληλα τα τελευταία δύο χρόνια τα ποσά που δαπανούνται σε επίπεδο «νοικοκυριών» για διάφορες δραστηριότητες είναι πολύ λιγότερα από τα προ πανδημίας επίπεδα. Στο διάστημα αυτό, και παρά τις αγορές μέσω internet προϊόντων (ηλεκτρονικά, ρούχα, ηλεκτρικά και άλλα) το διαθέσιμο κεφάλαιο αυξήθηκε. Κεφάλαιο που αναμένεται να διατεθεί στην αγορά μόλις υποχωρήσει η πανδημία.

Όπως χαρακτηριστικά ειπώθηκε κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, το λεγόμενο «shopping» με φυσική παρουσία αναμένεται να «εκτοξευτεί» όταν ξαναμπούμε ως κοινωνία σε μια κανονικότητα, γεγονός που ενισχύει την εκτίμηση ότι και η αγορά των containerships θα συνεχίσει σε υψηλά επίπεδα. Ακόμα ένα ενισχυτικό για τη ζήτηση στοιχείο, που «έπεσε» στο τραπέζι, ήταν το γεγονός ότι οι Αμερικανοί εισαγωγείς απορροφούν το μεταφορικό κόστος που έχει εκτοξευτεί, κυρίως λόγω των μεγάλων προβλημάτων που αντιμετωπίζει η μεταφορική αλυσίδα. Παραγγέλνουν όμως μεγαλύτερες ποσότητες, ίσως και διπλάσιες από την προ πανδημίας περίοδο, κάτι που αυξάνει και τους ρυθμούς στη μεταποίηση που χρειάζεται πρώτες ύλες.

Τα στοιχεία αυτά, σημειώνει

ο κ. Κοτζιάς, είναι ενθαρρυντικά τόσο για την αγορά των containerships όσο και για την αγορά των bulk carriers.

Όσον αφορά την αγορά σήμερα, αναφορικά με τις αιτίες που έχουν εκτοξεύσει τη ναυλαγορά και δίνονται συμβόλαια ακόμα και ύψους 200.000 δολαρίων την ημέρα για ένα πλοίο 4.500 teu, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στη σύσκεψη, δεν είναι λίγοι αυτοί που αναγκάζονται να δώσουν υπέρογκα ποσά, πολύ υψηλότερα από τα δεδομένα ακόμα και αυτή της χρυσής αγοράς, προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι τα προϊόντα τους θα φτάσουν στον προορισμό τους στην ώρα τους (ισχύει κυρίως για ευπαθή προϊόντα).

Ξηρό φορτίο

Τα bulk carriers σήμερα έχουν φτάσει τα 12.500 πλοία συνολικής μεταφορικής δυνατότητας 930 εκατ. dwt. Εξ αυτών το 39,8% είναι πλοία τύπου capesize και VLOC, το 25,4% είναι πλοία τύπου kasmarmax/panamax, το 23% είναι ultramax/supramax και hadymax, ενώ το 12% είναι τύπου handysize.

Σύμφωνα με την ανάλυση της Xclusiv ο στόλος των bulk carriers από το 2016 και μετά έχει αυξηθεί κατά 13,7% σε αριθμό πλοίων και κατά 18% σε όρους χωρητικότητας.

Σε ετήσια βάση, από τον Σεπτέμβριο του 2020 μέχρι τον φετινό η αύξηση σε αριθμό πλοίων είναι 3,2%, ενώ για το τέλος του 2022 υπολογίζεται ότι ο στόλος θα είναι κατά 1,9% μεγαλύτερος σε σχέση με τη φετινή χρονιά.

Όπως υπογραμμίζει η Xclusiv η αναλογία του εν ενεργεία στόλου με το orderbook είναι 5,3% σε αριθμό πλοίων και 6,2% σε όρους χωρητικότητας, και είναι η μικρότερη από το 1996 και μετά.

«Με την τρέχουσα δραστηριότητα στις νέες παραγγελίες, τους νέους κανονισμούς για την απανθρακοποίηση και την αβεβαιότητα σχετικά με τα εναλλακτικά καύσιμα, σε συνδυασμό με την αύξηση των τιμών στις νέες ναυπηγήσεις, και την απουσία διαθέσιμων κλινών, αναμένουμε ότι οι νέες παραγγελίες πλοίων θα συνεχίσουν να είναι σε χαμηλά επίπεδα, ενώ και οι διαλύσεις αναμένεται να παραμείνουν σε σταθερή “ρότα”. Συμπερασματικά -σημειώνει η Xclusiv- η ανάπτυξη του στόλου στα bulk carriers αναμένεται ότι θα παραμείνει σε χαμηλά επίπεδα τουλάχιστον μέχρι το 2024».

Εμπορευματοκιβώτια Αντίστοιχα ο στόλος των containerships έχει προσεγγίσει τα 5.330 πλοία συνολικής μεταφορικής ικανότητας 24,3 εκατ. teu.

Το 16% του στόλου είναι πλοία μεταφορικής ικανότητας άνω των 17.000 teu, το 16% μπορεί να μεταφέρει από 12.000 έως 17.000 «κιβώτια». Το 27% του στόλου είναι πλοία μεταφορικής ικανότητας από 3.000 μέχρι 8.000 teus, και το 17% χωρητικότητας από 800 μέχρι 3.000 teus.

Από το 2016 και μετά ο στόλος έχει μεγεθυνθεί κατά 20% με όρους teu. Από πέρυσι τον Σεπτέμβριο έχει προστεθεί ένα ποσοστό 4,3% σε teu, ενώ 415 πλοία έχουν παραγγελθεί σε ναυπηγεία. Οι νέες παραγγελίες έχουν αυξήσει το ποσοστό του orderbook σε σχέση με τον υπάρχοντα στόλο στο 21,8% με όρους teu.

naftemporiki.gr