Contships Logistics (Πατέρας): Νέα έκδοση συμπληρωματικού ομολόγου ύψους $75 εκατομμυρίων
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η συμπληρωματική έκδοση ομολόγου ύψους 75 εκατομμυρίων δολαρίων της Contships Logistics, συμφερόντων του Νικόλα Πατέρα, στην σκανδιναβική αγορά.
Πρόκειται για συμπληρωματική έκδοση του υφιστάμενου μη εξασφαλισμένου ομολόγου της, το οποίο είναι συνδεδεμένο με κριτήρια βιωσιμότητας και λήγει στις 11 Φεβρουαρίου 2030. Επισημαίνεται ότι τα καθαρά έσοδα από τη συμπληρωματική έκδοση θα διατεθούν για γενικούς εταιρικούς σκοπούς του oμίλου, συμπεριλαμβανομένης της πιθανής αναχρηματοδότησης υφιστάμενου χρέους και της απόκτησης ναυτιλιακών περιουσιακών στοιχείων.
Ενώ, μετά την ολοκλήρωση της έκδοσης, το μη εξασφαλισμένο, ομόλογο της εταιρείας θα έχει συνολική αξία 175 εκατομμυρίων δολαρίων.
Για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των επιπλέον ομολόγων αναμένονται οι απαιτούμενες εγκρίσεις του ενημερωτικού δελτίου.
Επίσης, έγινε γνωστό ότι η Contships είχε αναθέσει την έκδοση στις Arctic Securities και Fearnley Securities, οι οποίες πραγματοποίησαν τις προηγούμενες ημέρες συναντήσεις με επενδυτές σταθερού εισοδήματος. Υπενθυμίζεται ότι η αρχική πώληση ομολόγων της εταιρείας, τον Ιανουάριο 2025, είχε προσελκύσει έντονο ενδιαφέρον από διεθνείς θεσμικούς επενδυτές, οι οποίοι κάλυψαν άμεσα την προσφορά, καθιστώντας την Contships την πρώτη ιδιωτική ελληνική εταιρεία που αξιοποίησε την σκανδιναβική αγορά ομολόγων.
Η Contships Logistics αποτελεί τον μεγαλύτερο ανεξάρτητο ιδιοκτήτη πλοίων feeder containerships μεταφορικής ικανότητας μεταξύ 900 teu και 2.000 teu, παγκοσμίως. Μετά και τις πρόσφατες κινήσεις της στη second hand αγορά διαθέτει στόλο με 39 πλοία.
